La suite directe de l'épisode précédent... La première partie dévoile davantage le passé de Mugen sous la forme d'un flash back vécu par lui-même alors qu'il se trouve aux portes de la Mort (dont on voit d'ailleurs une matérialisation de son Messager). Le tout est agrémenté d'une très jolie chanson douce et mélancolique, tout à fait dans le style japonais traditionnel. Cette chanson me fait d'ailleurs penser à l'un des thème composé par Kenji Kawaii dans Ghost in the shell : Innocence (musique d'intro et musique du carnaval).

La deuxième partie est plus classique, et montre en particulier, si jamais on en doutait encore, le potentiel de Jin. C'est ensuite un revirement total de situation qui nous attend, avec un dénouement aussi surprenant que bref. Toute l'essence du combat au sabre est là.